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他让投机机构告别Excel 系统管理基金项目 20功能模块7日定制 销售500万

铅笔道2019-04-09 15:26:45


PEPM创始人徐恒炜


文| 铅笔道 记者 薛婷


导语


为投资机构提供系统服务,徐恒炜认为这事儿不是谁都能做,既要懂技术又需具备投资背景,还需了解投资业务。


先后在软银投资(SBI Holdings)、国创元禾母基金做过投资经理的徐恒炜对号入座。去年6月,他在苏州成立品牌PEPM,为投资机构提供管理系统服务,“让他们告别Excel时代”。


徐推出的第一款产品包含三个基础功能:数据管理(包括项目数据和文档)、流程审批和协同办公。每个投资经理将所投项目录入,系统可自动同步,自动计算和统计。节约了沟通时间,同时确保了信息的安全和准确性。


目前,其客户陆续扩增至FA,在基础功能之外,可提供以下服务:项目自动匹配投资人,发送BP,投资人查看情况同步更新到系统等。




注:  徐恒炜已确认文中数据真实无误,铅笔道愿与他一起为内容真实性背书。

让投资机构告别Excel时代


徐恒炜做投资机构管理系统的初衷是为了自给自足。2012年,他从软银投资辗转到国创元禾母基金做投资经理。母基金旗下管理的投资项目数百个,主要依托于Excel做管理。


投资经理使用Excel管理项目时,彼此间的信息割裂,无法同步,需要信息时还得单独寻找。而投资机构尤其关心数据、文档的准确性和安全性,如果没有信息系统,数据留在投资经理手里,他一旦离职就带走了。


此外,Excel的各种使用弊端,他看在眼里:版本混乱、谁都能任意修改等。


由于此前有软件开发经验,徐恒炜兼职状态三个月搞出了一套系统,主要功能为数据和文档管理。每个投资经理把所投项目的资料录入,系统同步给其他人,节约了沟通时间。


录入的信息条目根据机构的业务情况而设定。母基金投资基金,其录入数据包括名称、背景、策略、管理人等,文档包括募资文档、竞调文档等。


转眼四年一过,徐恒炜跃跃欲试再次创业(做投资前参与创业两次)。去年6月份,二级市场股票飙升到五千点,国内金融市场处于疯狂状态。


他认为大量二级市场的资金会流入一级市场,而他想用管理系统去服务投资机构,于是在苏州成立了品牌PEPM。“元禾母基金的日常项目管理已离不开那套系统,有需求的应该不止一家。”


他发现市面上只有几家大型机构会自招技术人才开发系统,其余大部分机构仍停留在Excel时代。也有些机构会找外包公司开发,“但是他们不懂业务,使用体验往往很差”。市面上虽有两家专门做投资管理软件的公司,“均是软件外包背景”。

VC800上线


徐恒炜认为自己杀入市场,仍具优势。首先,他既懂技术又懂业务,有多年投资经历。再者,他打算用产品思维做软件,模块反复迭代,功能和用户体验逐步提升,也大大降低实施成本。


“大多数做投资管理软件的是项目思维,给每个客户都定制化。而我是把软件的每个功能都模块化、工具化,然后针对不同客户的业务做适配,如此可节省不少成本。”


他算了笔账,通过一系列基础工具配置出客户需要的模块,比传统的软件外包的方式成本节省 70% 以上。


去年9月,第一版产品VC800上线,包括SaaS系统和独立部署系统两种形式,产品可租、可买,有公有云、私有云、企业独立服务器多种方案可选。



后台功能展示


产品包含三个基础功能:数据管理(包括项目数据和文档)、流程审批和协同办公。“即使是基础功能,每一家的管理模式、重心,希望呈现出来的交互业务也不同。”


由于有些客户还接受不了SaaS,更愿意把数据放在自己的服务器上,因此本地部署系统成为销售的核心。而本地部署更多的是定制化功能,比如做20张报表等。他按照客户需要的模块,会开发出一个工具,下一个客户需要此功能时,不需要再开发。


本地部署的收费标准是20万元(基础功能费),随后按添加模块的数量收取费用,基本在100万以内,由此可带来较大的现金流。产品的第一个客户是徐恒炜的老东家国创元禾母基金。产品早期的价格为10~30万,而后调整为20~100万。


此后,徐恒炜将产品做了移动端适配,并不断升级功能模块。例如现金流模块,升级后可把基金的每一笔投资的投入投出录入,自动测算回报倍数等,此外增加了一些自动化计算功能。

300万销售额


模块以每个月2~3个的频率更新,现在数量近20个,包括现金流、项目池、基金管理、LP管理、募资管理、项目管理等,这些模块能解决机构90%的问题。



随着模块功能的完善,带来了效率上的提升,最初服务一个客户需要1~2个月,如今客户最快一周便能用上产品。


去年年底,徐发现PE、母基金等这些客户之外,一些FA也在体验SaaS版产品。3个月前,一家FA机构在免费版本上有定制化功能需求,效果比较满意后转为租用客户(5人使用免费,超过5人,每人每月100元)。


该机构反馈,希望VC800能提供更深层的服务,比如项目自动化推荐。随后,徐推出适用于FA的产品版本,除了项目数据库、投资机构数据库之外,项目可自动匹配投资人,发送BP,投资人查看情况同步更新到系统。这些功能均可在微信端实现。


目前,SaaS的注册机构有1700多家,活跃用户超过30家。签约付费的本地部署客户为10家,租用客户为4家。销售额累计300万,预计年底超过500万。


徐恒炜坦言,之前销售能力较弱,虽有1700多条销售线索,但几乎没有跟踪。近期,团队内部将引入一些高级销售人员。


接下来,徐恒炜埋有两步棋子,计划推出两款新产品。一款仍是针对机构的2B产品——投资人关系管理平台,主要简化机构与LP的沟通流程,降低时间成本,其在美国的对标产品Intralinks,市值已有6亿美金。


另一款产品则面向C端——投资人社交+项目撮合平台。徐将其比作投资人的Linkedin,投资人之间可进行社交、股权交易、项目转让,此外还可为投资人对接LP募资等。

/The End/

编辑   王  方      校对   汪  晨


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